保障房概念临危救市

6月13日，北京市住建委表示，今年北京市保障房建设项目9月底需全部开工，比全国11月底实现全开工提前两个月。与此同时，陕西、河北、甘肃、云南等省也纷纷表示，要提前完成保障房全部开工任务。据悉，截至5月底，全国城镇保障性住房和各类棚户区改造住房已开工340万套，占计划的34%。

研究机构预计，要完成11月全部开工的目标，第三季度全国保障房建设将迎来建设高潮。而这一消息将对水泥、建材需求有短期刺激，但保障房概念股能持续表现多久仍有待观察。

4月中旬以来，水泥板块快速下跌，截至5月末，板块累计跌幅接近20%。中金公司研究报告指出，从宏观到微观多重悲观预期显现，是水泥板块下跌的主要原因。其中包括保障房拉动水泥需求低于预期。不过，单从目前水泥板块的调整幅度来看，目前市场对水泥行业的悲观预期已经相当充分。

中金公司认为，目前股价正在筑底，未来一段时间宏观数据及淡季影响导致市场预期最坏时，是再度建仓的较好时机。

从房地产股来看，分析人士认为，保障房推出对多数上市公司是利空，而非利多。

“保障房对于普通住宅的需求有挤出效应。”深圳一位私募基金人士在接受《国际金融报》记者采访时表示。

不过，中金公司研究报告指出，在地方政府缺钱的背景下，对开发商的依赖更大，开发商通过参与保障房可以获得较好的谈判筹码；中国建筑(601668)、中国中冶(601618)等大型建筑公司目前在保障性住房领域的市场份额也不过3%－5%，保障性住房开工难度加大，其他公司竞争力较小，大型公司可以借此机会扩大自己的市场份额。在上述两大因素的影响下，保障性住房上市公司如中国建筑、中国中冶等的股价有望迎来进一步上涨动力。截至昨日收盘，中国建筑和中国中冶的股价分别上涨2.69%、1.32%。

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