保障房建设提速水泥板块反弹

备受关注的保障房建设将在三季度大提速。为了确保地方政府按时按量完成年度保障房开工计划，住建部下发了《关于公开城镇保障性安居工程建设信息的通知》。而北京、陕西、河北、甘肃、云南等城市表示要提前全国完成保障房全部开工任务。据悉，截至5月底，保障房全国开工率为34%，这意味着要完成上述目标，三季度全国保障房建设将迎来建设高潮。

据测算，今年即将建设的1000万套保障性住房所需1.3万元亿至1.4万亿元资金，将带来上千亿元的利润。水泥将直接受益于保障房建设。东方证券认为，2011年计划新增的410万套保障房建设，将会带动水泥需求约8000万吨，占水泥总需求的4%。水泥生产线限批致使今明两年水泥新增产能较小，可以预见2011年至2012年水泥行业供需良好。

水泥股目前股价已较4月份高点回落20%以上，在基本面尚好的基础上，调整已相对充分。

国盛证券天津营业部分析师孙唯认为，水泥板块目前处在较好的上升景气度，随着落后产能有加快淘汰的趋势，并且新增产能也在缩减，拉闸限电也会对产能的释放有一定的抑制，但随着水利工程的加速发展，以及保障房项目大量的开工，导致市场对水泥的需求并不会减少。

供求关系会略有改变后，价格上涨可能会给水泥行业带来新增的利润，上市公司就会明显受益，从中期角度看，投资者可考虑跟进一些有规模化的上市公司。

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